Lewis Garvey arbeitet als Grenzschützer in einem Ghetto für Außerirdische. Obwohl die "Morks" bereits seit 40 Jahren auf der Erde sind und sehr menschlich wirken, werden sie kaum von der Gesellschaft akzeptiert. Als Lewis eines Tages bemerkt, dass sein Körper auf speziell gegen die Aliens gerichtete Waffen reagiert, begibt er sich auf die Suche nach der Ursache dafür - und macht eine schockierende Entdeckung.