Einer der seltenen Filme, in denen Yul Brynner mit Haar kämpft: Der amerikanische Pilot Lee Arnold (Robert Mitchum) beobachtet, wie mexikanische Regierungstruppen das Volk terrorisieren. Er unterstützt, zunächst unfreiwillig, dann immer überzeugter, Freiheitskämpfer Pancho Villa (Yul Brynner). Der misstraut besonders dem undurchsichtigen Armeechef Huerta.