Auf Einladung von Sally Pendrick nehmen Murdoch und Dr. Ogden an einem Treffen der Eugenik-Gesellschaft von Toronto teil, einer Gruppe wissenschaftlicher Intellektueller unter der Leitung von James Pendrick, die davon träumen, eine überlegene Menschenrasse zu schaffen. Der Gastredner ist kein Geringerer als der große Science-Fiction-Autor H.G. Wells. An seinem Arm ist Ruby Ogden, Julias jüngere Schwester. Julias Überraschung und Wells Rede werden durch den erschreckenden Fund eines abgetrennten Arms unterbrochen. Murdochs Nachforschungen ergeben, dass es sich bei dem Verstorbenen um Linus Malling handelt, einen glühenden Anhänger der Eugenik. Während sich die Ogden-Schwestern über Rubys Beziehung zu dem verheirateten Wells streiten, muss Julia sich mit den dreisten Annäherungsversuchen von Wells auseinandersetzen. In der Zwischenzeit vermutet Murdoch, dass Linus Mallings mysteriöse Ablehnung der Eugenik James Pendrick dazu veranlasst haben könnte, ihn zu ermorden.