Der Herr der Flöhe: Leon, ein alter Kumpel von Ernest, taucht wieder auf. Der launische Musikantenbär hat umgesattelt und dressiert nun Flöhe. Mit deren Hilfe wirft er Ernst und Celestine aus ihrem Haus. Die beiden können es nicht glauben, wie unverschämt dieser Leon sich aufführt. Doch es hilft alles nichts. Obdachlos geworden, müssen sie sich einen Unterschlupf suchen und überlegen, wie sie ihr Haus zurückbekommen können. Ernestine: Madame Tulipe kritisiert Mäuse, Augustin macht sich über Bären lustig. Ernest und Celestine haben die Nase voll von Vorurteilen. Sie träumen von einem Wesen halb Bärin, halb Maus. Was, wenn dieser Traum Wirklichkeit werden würde? Und es gäbe diese Ernestine? Und was, wenn die Nachbarn das Spiel schon durchschaut haben? Mit ihrer Erfindung Ernestine graben sie sich selbst eine Grube und fallen hinein. Doch nicht ohne riesengroßen Spaß.