Es ist früher Morgen in Panama. Schlüter schwimmt seine Runden im Fluss vor dem Haus, und auch Antje und der Kleine Tiger wollen erst einmal ein Bad nehmen. Doch plötzlich ist die Ruhe dahin. Schlüter schießt wie von einer Tarantel gestochen aus dem Wasser. Ein leibhaftiges Seeungeheuer sei ihm auf den Fersen. Doch es ist weit und breit nichts zu sehen. Zurück im sicheren Haus holt Antje Opa Puschkins Tagebuch aus dem Schrank. Sie erinnert sich an ein altes Foto, auf dem ein Seeungeheuer zu sehen ist - das Ungeheuer von Loch Ness. Der Tiger beginnt zu träumen und - schwupp - finden sich unsere vier Freunde in Schottland wieder. Dort wollen sie dem Geheimnis von Loch Ness auf die Spur kommen. Gibt es das berühmt-berüchtigte Seeungeheuer wirklich? Ein Fotograf und Forscher, der verdächtig einem Elefanten ähnelt, ein eingebildeter Dudelsackpfeifer und ein Maulwurf, der für jede Auskunft Geld verlangt, verwirren die vier Freunde aus Panama zunächst - aber dann lichtet sich der Nebel über dem See und Wasserblasen steigen auf.